Courtier en Gestion de Patrimoine en Ardèche Sud

Un bilan patrimonial est une analyse complète de votre situation financière : revenus, charges, patrimoine immobilier et financier, fiscalité, protection sociale. Il permet d'identifier les axes d'optimisation et de définir une stratégie adaptée à vos objectifs.

Non, la gestion de patrimoine s'adresse à tous ceux qui souhaitent optimiser leur situation financière et préparer l'avenir. Que vous ayez un patrimoine modeste ou important, nous pouvons vous accompagner.

Plusieurs solutions existent : investissement immobilier (Pinel, LMNP), épargne retraite (PER), assurance-vie, SCPI fiscales... Nous analysons votre situation pour vous proposer les solutions les plus adaptées à votre profil et vos objectifs.

Oui, nous proposons différentes solutions d'épargne et de placement : assurance-vie, PER, SCPI, etc. Nous sélectionnons des produits de qualité auprès de partenaires reconnus et vous accompagnons dans vos choix.