Conseil 100% indépendant rémunéré uniquement par honoraires. Optimisez votre patrimoine, réduisez vos coûts et maximisez votre rendement net avec un expert sans conflits d'intérêts.
Découvrir nos servicesUn accompagnement complet et personnalisé pour optimiser, développer et transmettre votre patrimoine.
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale actuelle : actifs, passifs, fiscalité, prévoyance et objectifs. Notre bilan patrimonial gratuit vous permet de comprendre votre situation et d'identifier les axes d'amélioration. C'est le point de départ essentiel pour définir une stratégie adaptée à votre profil et vos objectifs de vie.
Élaboration d'une stratégie d'investissement sur-mesure basée sur votre profil de risque, votre horizon de placement et vos objectifs. Nous sélectionnons les supports financiers les plus performants et les moins coûteux, y compris les ETF (Exchange Traded Funds) souvent ignorés par les réseaux classiques. Notre approche indépendante garantit des recommandations objectives, sans influence de rétrocommissions.
Solutions légales pour réduire votre impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune (IFI) et les droits de succession. Nous vous conseillons sur les dispositifs d'investissement les plus avantageux (Pinel, Girardin, PER, etc.) tout en préservant la performance de votre patrimoine. Notre objectif : maximiser votre rendement net après fiscalité.
Constitution d'une épargne retraite complémentaire pour maintenir votre niveau de vie. Nous vous accompagnons dans le choix des meilleurs produits de retraite (PER, contrats d'assurance-vie, etc.) et vous aidons à anticiper la baisse des pensions publiques. Simulation de vos revenus futurs et stratégie de sortie optimisée.
Préparation et optimisation de la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et minimiser les droits de succession. Nous vous conseillons sur les stratégies successorales, les donations optimisées, la protection du conjoint et les dispositifs comme le Pacte Dutreil. Un accompagnement complet pour assurer la pérennité de votre patrimoine familial.
Conformité réglementaire et transparence
Mentions réglementaires : Assur'Invest Solutions est immatriculé à l'ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) sous le numéro 25000774 (www.orias.fr) en qualité de :
Avertissements sur les risques :
« Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. »
« Investir comporte des risques de perte en capital. »
Tout investissement doit être réalisé en tenant compte de votre situation personnelle, de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre capacité à supporter le risque. Les produits financiers (actions, obligations, OPCVM, ETF, etc.) ne sont pas garantis en capital et leur valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés.
Notre conseil est fourni de manière indépendante (rémunération uniquement par honoraires) et est basé sur une analyse large de produits disponibles sur le marché.
