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Il existe de nombreux dispositifs légaux pour réduire votre fiscalité : investissement immobilier (Pinel, Denormandie), épargne retraite (PER), assurance-vie, FCPI/FIP, dons aux associations... Nous analysons votre situation pour identifier les solutions les plus adaptées à votre profil et vos objectifs.
Le plus tôt est le mieux ! Idéalement dès 30-35 ans pour bénéficier de l'effet des intérêts composés. Mais il n'est jamais trop tard : même à 50 ans, des solutions existent pour optimiser votre future retraite. Nous établissons un bilan retraite personnalisé pour définir la meilleure stratégie.
Le premier rendez-vous et l'audit patrimonial sont gratuits et sans engagement. Notre rémunération provient principalement des commissions versées par les partenaires financiers lors de la souscription de produits. Nous vous informons toujours en toute transparence des frais éventuels.
Contrairement à un banquier qui propose uniquement les produits de sa banque, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est indépendant et peut vous proposer les meilleures solutions du marché. Nous comparons objectivement les offres de nombreux partenaires pour vous recommander les plus adaptées.
Comment ça marche ?
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